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原标题:也推出了3—60kg公斤段的大件快递产品,单票30

浏览次数:120 时间:2019-11-08

近日各大快递巨头纷纷宣布进入快运市场,这意味着物流市场的竞争更加激烈,新资本的注入也使许多物流投资观望者不知该何去何从。作为零担快运行业领军品牌的安能物流,不断升级以提升核心竞争力,在推动整个物流行业健康良性发展的同时,也为众多物流投资者指明了前进方向。

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纵观物流界,物流企业之间的界限逐渐模糊,跨界成为物流企业们各自心照不宣的步伐,融合的趋势逐渐分明。快运企业在坚守自身快运业务的阵营时,不断深化产品细分程度、加大服务范围力度,巩固壁垒。

快运黄金整合期,巨头争相竞逐产品变革;零担快运变革将至,或将掀起下一轮上市潮。

众所周知物流是由商品物流、零担物流、快递三方面构成,所涉及的产品、抽成、返利等多个环节相辅相成,要想吃到物流行业的“大蛋糕”,各投资者仍需“过五关、斩六将”。如果投资者在选择以及运营方面经验不足,很有可能会陷进利润渐薄的“死亡漩涡”中。对于行业内的新进人士来说,从以下几个方面进行考量和抉择,能够有效的规避投资带来的风险。

德邦、安能、优速、壹米滴答等聚焦快运领域的玩家,在跨界快递领域的同时,也会增强自身的壁垒。

一、受益国民经济发展+消费升级,预计2020年市场规模达1.7万亿

首先是在物流公司的选择方面,关键要看物流公司是否具有贴近消费者需求的核心产品。比如在行业占比15%的大宗商品物流中,未来客户对物流服务品质和时效的标准将会提高,物流运输又快又好的产品更具竞争力,进而为投资者带来丰厚的经济效益。

首先,看一下德邦的聚焦程度。2018年,德邦物流在宣布自身更名为德邦快递的时候,也推出了3—60kg公斤段的大件快递产品。

公路运输是我国货运主要运输方式,占比逐年稳固提升

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紧接着,在2018年德邦的年报显示,快递业务营收达到114亿元,而快运业务收入却出现了缩水,营收112.06亿元,同比下降13.76%。主营业务的下降,让德邦不得不做出调整措施,2019年1月,德邦便打出了2019年第一张反击牌,“针对广东省内客户的大件快递次日达产品,主打上至60kg的快递大件,同时附加100%免费上楼服务。”

1.快递、零担、整车三分公路货运市场

一直走在行业前端的安能物流,其核心产品“定时达”缩短了货物和客户之间的距离,定时定点的发车和直发路线减少运输时间,降低运输过程中货物磕碰、损伤的可能性,大大提升的客户满意度为公司和投资者带来数倍的引流和回报。

更是在2019年3月,德邦启用全新升级的logo形象,来凸显上至60kg,100%免费上楼的大件快递服务。

公路货运按照货物的重量和运输组织方式分出了快递、零担、整车运输三种主要形式。单票0-30kg 按照快递运输方式承运,单票30-3000kg按照零担运输方式承运,单票3000-10000kg按照整车运输方式承运。

同时面对市场的复杂形势和物流行业所处的发展阶段,安能物流将今年定位为“攻坚年”,不断升级安能快运承包区,其独特优势大大增加了投资者盈利的确定性。此次升级由一级网点抽成不变,新增出货流量抽成、按包月抽成、按派费抽成等三种抽成方式,为快运承包者提供了多样化的盈利选择。而且升级后系统实时返利、实时结算,无中间环节的高时效结算更是大大保障了投资者的利益。

2019年7月,德邦又升级了自身的零担标派范围。派送网点为27公里内的乡镇提供派送服务,不收取超派费用。这其中,零担服务服务包括精准卡航、精准汽运、精准空运3个细分产品。其中,精准卡航为汽运高时效产品,精准汽运则为普通时效产品,性价比更高,主打实惠;两种产品均提供代收、货到付款、签单返回等8项增值服务。

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物流行业是业内外人士公认的发展潜力大、上升速度快的领域,也是风险和利益共存的行业。作为没有从业经验的投资者,选择安全可靠的安能物流将成为市场发展潮流。

由以上看出,德邦在跨界转型过程中,也给其自身带来了新领域的“冲力“,德邦快递、快运两头兼顾发展。在快运领域不断细化自身产品重量、服务范围、追赶时效等。但是也不难发现,德邦布局细分产品领域的难点和痛点,特别是在保证时效的前提下还能降低成本、提升服务效率等这类问题。针对部分省份提出的次日达、时效件等,也是德邦在战略上的试探深浅阶段。

2.公路快运行业是由公路零担货运行业向高端业务延伸形成的新兴行业

再反观壹米滴答。2019年3月,壹米滴答正式上线次晨达、次日达时效产品。次晨达可在网点当日开单货物在次日10:00前可自提,次日达可在网点当日开单货物在次日可自提或派送签收。此次,壹米滴答开通的时效产品主要有河南、山东、山西等19个省份,次晨达总共线路1312条,次日达320条,区县覆盖率39%。

公路快运基本采用零担运输的承揽运输模式和承运货物标准,以标准时间和班次的运输车辆为客户提供快速化、标准化、网络化的运输服务,具有明显的网络规模化运营的特征。基于以汽车作为运输工作的灵活性以及运输网络的规模化等特点,公路快运的业务范围可进一步延伸至提供“门到门”服务、整车快运等。通常公路快运按照组织货物方式的不同分为零担和整车两类业务。

2019年6月,壹米滴答宣布壹米小件再次升级。本次升级主要表现为:在公斤段上从0-60kg升级为0-70kg;服务方面,100%送货上楼,1h回电、2h解决需求;时效方面,壹米小件实行优先中转、优先装车、优先中转、优先派送;覆盖范围包括全网12000多家网点,可通达港台,一二线城市覆盖率100%,区县级覆盖率90%;在性价比方面,降低泡货价格,从1:6000调整到了1:9000,相当于打6.66折。

电商大件渗透率不断增加,电商大件市场迎来新机遇

可见,壹米滴答在时效产品方面下足了功夫,依托自身的全国运力网络加大时效力度。

受消费升级,未来家电、家具、家装市场将成为主要动力。2015 年家电/家具/家装渗透率仅13%/6%/10%。未来随着渗透率的增加,零担快运市场空间进一步打开。

优速在2018年3月,推出了“330限时达”大包裹产品,该产品限时送达,并为用户保障时效承诺。

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2018年6月,优速开始启用“一票多件”的方式,将330大包裹快递单票升级至500公斤,并向社会承诺提供免费送货上楼、免费上门收货的快递服务;同时客户在优速330限时达覆盖的99个城市之间互寄大包裹,可直接享受“限时未达,运费最高全退还”的服务保障。单票升级至500公斤,指的是在一票多件的情况下,根据每件3—30公斤的重量标准,单票最高可达500公斤上限。

2017年GDP/运输物流费用为827122/66000亿元,假设GDP年增长率6.5%,运输物流/GDP占比8%,预计2018/2019/2020年GDP为880884.1/938142.1/999121.3亿元,运输运输物流费用70470.8/75051.4/79929.7亿元。假设公路货运市场规模/运输物流费用占比77%,零担占比27%, 则预计2018/2019/2020年零担市场规模14650.9/15603.2/16617.4亿元。

不过,此次升级,优速330大包裹快递战略并没有发生变化,主打的依然是单件3-30公斤基础单元,且随着市场运营经验的成熟,单件3-30公斤逐步成为优速大包裹产品战略的核心和最具市场竞争力的产品。

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2019年6月,优速“330限时达”新增上线10座城市分别为:赣州、宜春、荆州 、咸宁、宜昌、阜阳、吉林、德州、沧州、新乡。截至目前,优速已经完成对全国119个主要城市的330限时达区域覆盖。

零担市场格局分散,集中度低,市场尚未成熟

可看出,优速主要也是在公斤段、服务质量、时效方面深耕。不过,加上壹米滴答入主优速,双方的整合或将弥补各自优缺点,对各自的网络发展也是一剂强心剂。

由于快运行业入门门槛低,目前零担行业参与企业数量众多,呈高增长趋势。行业参与者众多的同时造成了行业集中度低的结果。据统计2017年国内零担快运市场前八仅占2.93%,前30仅占5.8%,有待进一步提高。

再看快运界的另一个玩家安能。2018年10月,安能快递宣布实行战略升级,重心转向大包裹市场。0—30kg的方向不变,重点将转向3kg+大包裹上。2019年更是提出新方向,安能提出了“转型升级、聚焦快运”的业务结构调整方向,将安能快递转型升级为锐速运。

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2019年3月,安能在现有车线正常运行基础上,在3月至5月期间分批开通36条战略性线路,以实现省区与省区之间互相发车、直达贯通,来实现全国车线运力的高效合理布控,提升产品时效兑现率。

二、受市场倒逼,快运或将掀起下一波上市潮

2019年6月,安能对旗下原有零担运输产品进行升级改造,精简产品数量,拓展产品边界。此次将原有的MINI小包、小票零担(70-500kg以及500kg以上)、普惠达、定时达、标准快运等升级为MINI电商小包、精准零担快运、普惠达、定时达。

零担市场容量大+集中度低+电商新机遇,吸引快递企业跨界入局

具体来看,MINI电商小包产品定位为电商大件,可以提供门到门包接送的物流服务,定点发车、优先中转、优先派送、准时到达,具有省钱省心省时省力的特点。而精准零担快运标准定价、标准操作流程,具备高性价比的特点。普惠达是一款大票货物公路运输产品,定位于经济型物流,提供专属报价服务。

1.2017 年零担企业收入排名前十二中,已出现快递企业

同质化细分产品领域,精细化运营成关键

其中顺丰重货排第三,中通排十二。另从收购来看圆通之前试图收购华宇,顺丰又成功收拢新邦。因此零担企业若想避免被收购唯有上市。通过上市可以提高市占率,拥有更多资金进一步扩大发展。

通过以上的大致分析,亿欧物流发现,各大快运玩家在布局大包裹市场中,产品公斤段边界的扩大、服务质量的提升及范围的延伸、加上时效提升。似乎,快运市场的玩家在与各自竞争对手媲美同时,又走进了另一个“同质化细分产品”阶段。不紧让人感想,各自的核心竞争力在何处?

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如今,零担货运市场的“蓝海”,也给了其他入局者机会。据鲸略咨询数据显示,2017年我国公路零担物流市场规模为1.37万亿元,同比增长20%。受益于电商行业的发展和物流基础设施的完善,消费者的消费需求得到进一步释放。消费者不仅在线上完成小额小件商品的购买,也逐渐培养出购买大件商品的行为,例如3C家电、家具、食品等30kg以上的商品。公路零担市场将在未来几年内保持10%~20%的增长率,预计到2020年,市场规模将达到2万亿左右。

2.快运后起之秀安能快运或成为继德邦后第二个上市物流公司

快递专家赵小敏曾表示,大件包裹领域市场容量非常巨大,其边界可以扩张到很多行业,包括货运等都可以进行整合。这也是快递物流企业纷纷卷入其中的缘由。例如,韵达的168大件和韵准达产品;中通快运中部早已正式开工;顺丰成立“顺丰快运”品牌与顺心捷达结合;百世快运聚焦5-60KG;圆通A网+B网+C网的并行战略,C网提供重货快运服务;京东快运上线,布局30Kg及以上的快运零担、大件包裹寄递服务等。

目前,安能快运公司已基本确定2019年年初携手众卡在美国上市。2018年,安能剥离快递业务成立上海安锐供应链管理有限公司新快递公司,注册资金10亿元。公司自2016年5月宣布进军快递,经过2年的厮杀,快递业务亏损严重,市场份额也在顺丰、三通一达等面前不值一提。所以,安能需要剥离快递选择优质资产快运独立上市。

因此在德邦、安能等老牌企业加速转型升级的同时,一些新入局者的扩张步伐也在持续推进中,大包裹市场赛道日渐拥挤。所以,这些快运市场玩家如果想要进入存量市场,就需要朝着精细化运营方向努力,稳固竞争优势和市场地位,筑牢发展护城河,聚焦自身优势资源,努力锻造自身核心竞争力的方向演进。

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安能物流成立于2010年,通过整合零担快运网络和信息技术平台,打造了中国最大的零担快运加盟网络,并在此基础上发展了快递、整车等相关业务,实现了年复合140%的快速增长。2015年9月安能网点首次超过德邦,2016年6月安能货量首次超过行业老大德邦位居第一。截止17年底安能拥有遍布全国的 210个分拨中心,4000多条卡车线路及17000多个网点用户。

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3.中通快运已进入实质性准备

中通快运将在今年包仓打折冲量,为独立上市做好准备,目前公司已完成A轮融资,总金额超过1亿美元,红杉、鼎辉和云峰已正式入股。

2016年8月中通正式开启快运业务,13个月后就已实现31个省全覆盖。截至2017年12月,中通快运在全国共开设直营分拨中心51个,总面积约25万平方米,加盟分拨中心5个,开通省际干线677条。此外,还建立了50个集配站以及2576家一级网点,日货量超过7200吨。自成立以来中通快运每月货量都呈爆发式增长,年复合增长率超过8%,目前中通快运月均货量近20万吨,进入货量排名第一阶梯。

中通快运主要客户是电商淘系客户和专业市场的客户,以及一些散客。主要分布在专业市场和电商园区,超半数以上是电商客户订单,2017年3月对接1688物流网,7月和淘宝天猫对接,12月又与京东商城对接,3次对接大大提高了中通业务规模和货源稳定性。

4.京东物流大概率提前上市

京东物流除了在快递方面的能力建设较为完善外,对大件物流的能力建设也相当重视,2018年以来京东物流推出大件物流三大B2B快运产品:仓配零担、快运零担和整车。其中快运零担和整车都属于纯配产品。已然开始进军快运行业。

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2018年2月,京东物流获得了来自红杉资本、腾讯等机构的25亿美元融资。虽京东物流在计划书提到2022年上市和退出机制,但就目前情况来看,公司大概率会提前上市。

三、巨头争相竞逐产品变革,零担快递融合成为未来趋势

“收缩”与“扩张”,0-60KG公斤段竞争加剧

德邦以全新大件快递 3-60kg 布局大件快递市场,服务也进行了升级。试图通过做精做强的战略,把 3-60KG的市场做大,用服务质量赢口碑。而德邦做出这样的战略我们认为主要是处于以下两方面的考虑:

大件商品电商渗透率保持高增长态势以及目前竞争对手尚且不多,具备巨大发展空间。

电商大件货重接近于小票零担,服务上接近快递,处于零担与快递的模糊地带。而小票零担正是其强项,在管理规范、标准统一、高执行力等方面具有无可比拟的优势。

壹米滴答扩张产品线进一步优化产品体系,打造综合物流服务商。企业近期推出新产品“调拨异调”、“壹键发”、“壹米小件+滴答到门”。

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从网络为王到产品为王

1.产品定位,各自不同

安能、百世快运、壹米滴答等企业近两年通过“中心直营+网点加盟”模式取到了快速发展与成本优势,短期内实现了网络化,网络全面覆盖已搭建完成。巨头不断入局,未来市场竞争越来越激烈,竞争层面将从网络上升到产品。“服务、时效、价格”成了主要的竞争力。

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产品上,德邦、天地华宇、佳吉等主要定位0-500kg的小件零担,而壹米滴答、安能等的定位是在5kg到3吨的零担货物以及整车业务,业务全线覆盖。

2.产品价格方面,壹米滴答总体价格最低

从“上海浦东——深圳福田”上零担企业报价上来看,重货价格总体在1-2元之间,轻货大部分在300-400元/平方左右。时效上来看,德邦、安能等企业推出的高时效产品,一般价格高。综合比较,在时效差不多的条件下,壹米滴答总体价格最低。

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而这个主要是由于壹米滴答的零担网络是通过网点揽货+区域线路直开,能够实现成本与时效的优化。与目前大多数全网快运企业“标准化流程+计费规则+多级分拨体系”不同。

快运快递相互渗透,融合成为未来趋势

随着快递市场逐步走向成熟,快递巨头公司通过单价产品重量上沿进入快运行业,而快运行业通过单价产品重量下延进入快递企业,未来快递与快运融合成为未来趋势。目前零担企业的快递产品基本都覆盖了30公斤以下的货物,明确了“标准化”、“快”、“到门”等快递属性,主打价格优廉。

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壹米滴答推出的“滴答到门”产品重量甚至能达到150kg并提供送货上门服务。快递企业的零担产品定位来看,大多定位在10-200kg不等,以小零担业务为主。

四、重点公司情况

快运龙头稳固、大件快递高速发展:德邦股份

德邦自1996开始涉足快运,深耕零担快运,行业龙头地位凸显。目前覆盖零担、快递、整车、仓储供应链、跨境等多个业务板块。截至2018年3月,公司网点近10000家,服务网络覆盖全国34个省级行政区,全国转运中心总面积超过120万平方米。2018年1月,德邦物流股份有限公司正式在上交所挂牌上市,公司简称“德邦股份”,成为国内首家通过IPO上市的快递物流企业。

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1.快运龙头优势遥遥领先

德邦股份凭借领先的直营模式+标准高端产品+高端市场定位,成为首个突破25亿元天花板的零担企业。2017年公司零担收入/行业市占率达114.8亿元/0.97%均排第一,市占率领先于排行第二的安能物流两倍多,成为零担行业领域绝对龙头。

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2.领先的直营网点

公司公路快运和快递的核心竞争力主要在于运输网络的覆盖程度以及货物运输的安全性和时效性。截至 17年底,公司的网点共计10,087个网点,其中直营网点5,278个,事业合伙人网点4,809个,已基本实现全国省级行政区、地级、区级城市的全覆盖,其中乡镇覆盖率达到81.1%,能够在较广范围内实现揽货和配送。

3.深耕快运,快递核心业务增长迅猛

公司自2013年涉足大件快递业务并将快递产品定位为“中国性价比最高的重货快递”。2017年,公司实现应收203.5亿元,归母净利润5.47亿元。营业收入2013-2017年实现CAGR达24%。其中快运/快递营收129.94/69.28亿元,占比64%/34%。目前快递作为公司的核心业务,17年业务营收同比增速69%,2015-2017年CAGR达97.56%.

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4.领先服务质量

直营模式下,公司时效性与安全性的竞争优势日益凸显。通过对人、车、路精益化的管理,确保货物安全、高效送达。公司快递业务通过三年的发展,服务质量已达到行业前列。

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快递龙头,新业务表现亮眼:顺丰控股

1993年,顺丰诞生于广东顺德。2016年12月12日,顺丰速运取得证监会批文获准登陆A股市场,2017年2月24日,正式更名为顺丰控股。目前公司是国内领先的快递物流综合服务商、智能物流运营商。拥有通达国内外的庞大物流网络,是一家具有“天网+地网+信息网”三网合一、可覆盖国内外的综合物流服务运营商。

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1.定位中高端产品,快递龙头占绝对领先优势

2017年平均单票收入23.13元,而行业平均水平为12-14元/件左右。2017年,顺丰营收规模达710.94亿,排名第一。单件毛利4.52元,明显高于同行业其他公司,稳居行业龙头的位置。

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2.传统业务稳步发展,新业务表现亮眼

2017年公司收入维持了较高的增速,时效/经济产品收入同比增长17.6%/22.6%,传统业务营业收入达到615亿元。新业务表现亮眼,合计占营收比12.8%,相比2016年提升3.49pct。其中同城配营收同增636.2%,重货同增80%,表现最为出色。

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3.航空运件+自建机场为新业务发展铺平道路

2009年,顺丰航空成为我国首家民营货运航空公司,现今已发展为国内全货机数量最多的货运航空公司以及国内航空货运最大的货主。截至17年底,国内快递企业中,仅顺丰控股、EMS和圆通速递三家成立了物流航空公司,拥有独立航空运输能力。无论从全货机数量、航线数还是运力能力,顺丰控股在国内行业中都是领先的。

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2018年2月,公司与湖北政府合作建设的枢纽机场项目鄂州机场,已取得国务院及中央军委立项批复。预计建设完工并交付使用后,1.5小时飞行圈可覆盖全国90%的经济总量,公司保守估计将会减少20-30%的航空运营成本。未来“全货机+散航+无人机“的天网体系,将进一步优化公司的核心竞争优势。

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电商龙头+全球战略推进:京东

京东成立于1998年,于2004年正式涉足电商领域。2014年5月,京东集团在美国纳斯达克证券交易所正式挂牌上市,是中国第一个成功赴美上市的大型综合型电商平台。2017年,京东集团市场交易额接近1.3 万亿元。

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金沙国际网址,2017年7月,京东再次入榜《财富》全球500强,位列第261位,在全球仅次于亚马逊和Alphabet,位列互联网企业第三。目前公司已成为中国最大的自营零售商,也是中国第二代的B2C平台。

1.营收高增长,GAAP 归母净利润持续改善

京东的主要业务包括在线业务,服务收入,在线包括3C、家电等自营商品的销售,服务收入包括了广告收入、第三方商家的佣金收入、物流等服务型收入。2017年公司实现营收3623亿元,GAAP归母净利润-1.52亿元。其中在线/服务收入3318/305亿元,占比92%/8%。

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2.B2C平台格局稳定,京东占领领先市场份额

整个B2C市场呈现二八分化。2018年,天猫+京东超过80%。天猫蝉联首位,占比52.73%,京东市占率32%,排行第二。

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3.携手谷歌,实现全球化战略扩展

6月18日,京东公告,谷歌将以5.5亿美元现金投资京东,收购约2711万股新发行的京东A类普通股,交易后拥有京东约1%的股权。公告称双方将结成广泛的战略合作伙伴关系。京东计划优选一系列高品质商品,通过 Google Shopping在全球多个地区进行销售。

本次合作是两大巨头发挥优势、探索更多业务可能性的合作,中国最大自营电商在供应链和物流领域的专业能力+全球搜索巨头强大的流量、技术优势相结合;对于京东而言,此次合作将:开启强强联合零售解决方案;助力京东全球化出海扩张;更低的市场营销费用、更高效的购买转化。

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